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继中兴华为被制裁后,阿里会是美国“开刀”的下一个对象?

作者:   来源:  热度:363  时间:2018-04-21
在宣布对中兴的7年禁售令后,FCC(美国联邦通讯委员会)于4月18日通过了一项提案,要求美国移动运营商禁止使用FCC 85亿美元的通用服务基金(USF)购买任何对美国国家安全构成威胁的设

宣布对中兴的7年禁售令后,FCC(美国联邦通讯委员会)于4月18日通过了一项提案,要求美国移动运营商禁止使用FCC 85亿美元的通用服务基金(USF)购买任何对美国国家安全构成威胁的设备或服务。此举被认为主要是针对华为和中兴。

更早之前,《华尔街日报》4月16日的报道,美国贸易代表署(USTR)在考虑依据 301 条款,反制中国在云计算与其他高科技服务领域的“不公平限制”。 报道称,中国要求亚马逊、微软等美国云计算公司必须与中国企业合作并将技术授权给中国合作伙伴,但阿里巴巴等中国企业在美国的运作并未受到任何限制。

2017年第四季度,阿里巴巴的云业务收入达到5.53亿美元,而AWS同期收入为51.13亿美元。虽然两者差距巨大,但阿里巴巴的云业务在过去几年一直保持高速发展。2015年以后的增速几乎都在100%以上,全球范围拥有超过230万用户,其中101万付费用户。虽然目前还没有盈利,但参考AWS,赚钱只是时间问题。

来源:DonG整理阿里历年财报

根据KeyBanc的最新数据,17Q4美国公有云市场中,亚马逊的AWS占据62%的市场份额,微软的Azure为20%,Google份额为12%,即前三名已经占据了94%的市场。阿里云来自美国市场的收入应该很少,他们目前仅在弗吉尼亚和硅谷建立了数据中心,一共4个可用区(Availability Zones)。

来源:阿里云官网

这就类似AWS在中国。他们目前只在北京和宁夏拥有数据中心,可用区的数量也是4个。

来源:AWS官网

因此,如果美国真的开始报复中国过去对外国高科技企业的限制,对阿里云业务的直接影响其实并不大。真正需要担心的是这种限制是否会在未来进一步扩大,影响到阿里在美的其他业务。

川普贼精,马云失手?

去年1月11日,马云在纽约和当时刚上任的川普会谈。他承诺将用5年时间,通过包括天猫附属的Tmall Global等平台帮助100万美国中小企业向中国和其他亚洲市场销售美国农产品和服务,为美国创造100万个工作岗位。

当时国内部分媒体乐观的用“一马平川”形容此次会谈。但现在看来,精明的川普根本没被马云忽悠到。软银的孙正义在更早的时候和川普会谈。当时川普亲自发了推特,提到孙将在美国投资500亿美元,创造5万个新工作。相比之下,和马云会晤后,向来“推特治国”的川普完全没有任何表示,这可能是他更喜欢孙正义那种直接投资的方式,也可能是马云的计划过于天马行空,难以令人相信。

1百万个工作岗位意味着什么?沃尔玛是全美最大的雇主,2017年约140万,相当于美国1%的就业机会。去年,沃尔玛在美国国内创造了3184.77亿美元的营收,单个员工创收22.7万美元。

马云所谓的给美国创造100万个就业机会主要是指让广大美国中小商家通过电商渠道卖货到中国及亚洲其他市场。如果以沃尔玛的人均产出来计算,这意味着美国向中国或亚洲的出口将增加2270亿美元。2017年,美国对华出口总额仅仅为1337亿美元,对亚洲出口也才4866亿美元。即使这是一个5年期的计划,看起来仍然是天方夜谭。

另外,由于零售业的净利润很难到10%以上,就算这100万就业岗位真的达到人均出口22.7万美元,扣除各项成本后,最后的净利润大概也就2.3万美元。这样的岗位在美国显然不具备竞争力,能否吸引足够多的人来参与仍是未知数。

精明的川普可能从一开始就对马云说的那套东西完全不感兴趣。因此在过去的一年,阿里在美国的布局并不顺理。最典型的案例就是蚂蚁金服收购速汇金被拒。今年1月,在“追求”了速汇金1年后,蚂蚁金服正式宣布对速汇金的收购失败,并且支付3000万美元的“分手费”。而收购失败的原因正是美国政府以国家安全为由阻拦了此次交易。

此次中美贸易纷争的焦点显然是高科技行业。一旦战场从现在的通信行业扩大到云技术、移动支付等领域,阿里巴巴无疑会成为美国的头号目标。不过,美国人真正的目的恐怕还是逼迫中国开放对美国科技公司的限制。

从Google退出中国市场,到Facebook被阻挡在外,国内众多互联网企业长期以来都享受着政策的保护,不用担心外敌,这是不争的事实。以前我们或许不用但心在这方面遭到报复,但当我们的高科技企业也开始向外扩张的时,这方面的隐患就不得不防了。

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